全球去美元化再次进入高潮,继欧盟后,沙特或将抛弃石油美元

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  信用货币的背后是金融和商品的结算交易,没有交易支撑的纸币如同纸张,而美元之所以是世界最主要的储备货币,其背后是以原油为代表的大宗商品也均以美元计价,同时,美元大约是占全球65%国家的首要锚定的货币,这些国家约占世界总产出的75%,并通过一个被美元间接控制的SWIFT国际清算体系来完成交易。

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  因此,建立一个绕开于SWIFT的支付系统,是去美元化交易的一种途径,目前的最新进展是,继去年8月欧洲正在打造一个规避美元限制的替代型SWIFT支付系统(SPV)后,2月初,法德英三国也将联合建立一个独立于美国与伊朗进行贸易的机制INSTEX SAS,取代伊朗现有被美元限制的国际支付体系就是基于这个因素考虑的。

  另一面,产油国出售原油所得的大部分美元又会以美债等投资品的形式回流至美国,同时,各国外储也均以美元计算,换句话,在美国经济实力的背书下,石油美元和美债共同支撑了美元脱离金本位制后的货币地位,但现在情况发生了很大变化。

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  美元在全球官方储备中的份额逐渐下降,从1999年的高达70%下降到2018年底的不到62%,先是欧元的份额增加,之后其他货币的份额也开始增多,由于各国希望在低利率环境下改善投资组合回报,近年来在投资组合增持其他货币,另一面,人民币原油期货也使得美元与石油失去了垄断相关性,并且与其他货币相比美元的市场份额有所减弱。

  据IMF3月28日公布最新官方外汇储备货币数据,截至2018年第四季度,美元占比降至61.69%,且为连续三个季度出现明显下降,而人民币资产占比升至1.89%,超过澳元和加元,创IMF自2016年10月报告人民币储备资产以来最高水平。

  事实上,我们也多次强调,当美元脱离金本位,这件事本身就在说明美元的价值在慢慢丧失,虽然,借助石油美元得以重新成为世界储备货币,但更是不断的被美联储多轮QE所稀释掉,而这背后的核心信息是,在美元滥用其主要储备货币地位的当下,多国已主动或被迫的转向美元替代品,从而建立一个去美元化的世界金融秩序。

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  对此,经济学家杰弗里萨克斯日前也对FT表示:“最终,我们将看到一个替代支付体系,其中美元、欧元和人民币分享全球储备货币的光环”,按美元金本位制捍卫者美国西弗吉尼亚众议员亚历克斯穆尼在最近提交一项建议美元恢复黄金标准的新提案的解释就是,如果以黄金计价,那么现在的美元价值仅相当于40年前的2.9%,事实上,美联储的经济学家们已经在三周前在纽约联储网站上发表的最新报告直言不讳的指出,虽然美元仍占全球货币主导地位,但这并非不可改变,并称“美元无法长期维持王权”。

  截止目前,投资者也正在寻找美元(或石油美元)替代货币的多样性,其中包括中国、俄罗斯、德国、法国、伊朗、印尼、马来西亚、泰国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、安哥拉、委内瑞拉、伊拉克、土耳其、卡塔尔、阿联酋、印度、越南、匈牙利、南非、巴西、尼日利亚、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦等25个国家或已用不同的方法在商品经贸或金融交易领域中开始去美元化,换句话说,一旦多国抛弃或绕开美元而改用非美货币结算的话,即么,美元会慢慢降低其市场份额。

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  不仅于此,目前去美元化也不仅只是产油国和新兴市场国家的唯一专利了,不用怀疑,如今,抛弃美元的烈火更是蔓延至欧洲,按目前的最新消息来看,欧盟可能正在成为全球去美元化的急先锋,据彭博援引欧盟发布的在全球市场挑战美元主导地位的提案显示,欧盟在2019年将为原油创建欧元定价的基准价格,并将欧元作为欧盟成员国与第三国能源合同的默认货币就是最生动的新注脚。

  BWC中文网团队多次强调认为,这将加速1971年废除布雷顿森林体系后美元为主导格局的消亡,而这也是近几个月以来,德法等欧盟多国要建立独立于美元的金融结算系统的根本原因所在。

  而从目前的报道来看,欧盟计划用欧元结算伊朗石油,可能只是全球多国去美元化的开始,接下去的可能才是“大戏”,直接挑战美元的主导货币地位,比如,据华尔街日报称,德国建立欧洲的独立于美元之外的结算体系的工作已经展开。

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  但事情并没有到此结束,特别在中俄升级创造元美元交易环境后,石油人民币的出世更是打破了石油美元定价权的主导地位,而按路透社的最新相关分析称,在短短一年内,人民币原油期货交易中的国际市场份额已经达到6%,同时,人民币也将为有需要绕开石油美元交易的产油国提供另一个石油货币的选择,比如伊朗等。

  该外媒称,中国成功做到了迄今为止别人徒劳尝试的事情,不论是俄罗斯还是迪拜,此前对石油美元发起的挑战都失败了,事实上,后来日元也想挑战石油美元的地位,但最终的结局都没有成功,当然,这件事更长远的意义还在于,美国金融网站Zerohedge进一步称,石油美元的最后几颗钉子可能会被拔起,而主导世界接近半个世纪的石油美元也可能会慢慢陨落,但不会消失。

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  目前,全球去美元化的最新进展是,据路透社4月5日援引三名熟悉沙特能源政策的人士称,沙特宣称或将终止石油美元协议,如果美国通过OPEC在国际原油市场的垄断地位的“N-OPEC”议案,那么沙特将威胁在出售石油时放弃使用美元而选择其它货币,这就意味着,沙特或将成为全球去美元化的第26个国家。

  事实上,BWC中文网也多次提及,沙特正在进行经济改革试图摆脱对石油美元的依赖,这就相当于通过很隐蔽的方式在向去美元化亮剑,同时,沙希望通过该国最大石油公司沙特阿美上市来筹措大量资金,挖掘更多经济增长,从而摆脱过度依赖石油收入的现状。

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  这在美国知名金融网站Zerohedge看来,现在,越来越多的迹象表明,对于所有出口石油的公司来说,石油美元可能不再那么重要。事实上,中国一家炼油巨头早在去年5月就已签署了首笔以人民币计价的中东原油协议,并且计划签署更多此类合约。

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